산업용 XR솔루션 기업 '버넥트' 청약 내용 총정리

버넥트는 영업이익을 낸 적이 없는 적자 회사이지만, 올해 상반기 수주액이 51억원이 넘었고, 내년에는 흑자 전환이 가능하다고 밝혔습니다. 도 올해도 안정적인 성장을 할 것으로 생각됩니다. 에이엘티는 이번 IPO를 통해서 확보한 자금을 가지고 신규사업 확대를 위해 사용할 예정이라고 합니다.

공모주 정보 및 청약 일정

종목명	버넥트
주간사	대신증권
공모가액	16,000원 (주당 액면가 : 500원 / 희망공모가액 : 11,500 ~ 13,600원)
공모주식수	1,920,000주
최대주주	하태진(대표) 44% 지분 보유
수요예측일	2023.7.10.(월) ~ 2023.7.11.(화)
청약일	2023.7.17.(월) ~ 2023.7.18.(화)
배정/환불일	2023.7.20.(목)
상장일	2023.7.26.(수)

버넥트는 희망밴드 상단을 초과해서 16,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

수요예측 결과

지난주 이틀간 실시한 수요예측 결과가 나왔습니다.

기관경쟁률 : 1,520.08:1

최근에 수요예측 결과들이 대부분 아주 좋게 나오고 있습니다. 아무래도 적자기업이다 보니 기관경쟁률이 다소 아쉽지만, 그래도 양호하게 나왔습니다.

청약 조건 및 배정 현황

청약조건으로는 당연히 대신증권에서 청약가능한 계좌가 개설되어 있어야 하며, 청약전 개설이 되어 있어야 합니다. 계좌개설은 비대면도 가능합니다.

청약단위는 20주이며, 균등만 청약했을 경우에는 증거금 160,000원이 필요합니다. 청약수수료는 2천원이 있습니다.

배정현황이 어떻게 되는지 알아보겠습니다.

투자자 배정현황을 살펴보면 다음과 같습니다. 기관투자자가 75% 배정이 되었고, 일반 청약자는 48만주로 25%가 배정되었습니다.

참고로, 의무보유확약은 8.6%입니다. 일반 청약자에게 배정된 주식수가 너무 적어 균등으로 1주 받기도 힘들 듯 보입니다.

총 공모주식수	1,920,000주, 100%
기관투자자	1,440,000주, 75%
일반청약자	480,000주, 25%

공모 당일 변동폭

오전 9시 16,000원을 기준으로 변동폭을 알아보겠습니다.

공모가의 60% – 9,600원
공모가의 400% – 64,000원

공모주들 분위기가 좋아서 공모가 대비 200%이상은 보여주지 않을까 하는 기대감을 가지고 있습니다.

극히 주관적인 결론 – 버넥트 청약할까? 말까?

버넥트는 기술특례 방식으로 상장합니다. 재무적인 관점을 바라볼 때는 적자기업이지만, 기술 평가에서 2개 기관으로부터 A등급을 받는 등 기술적인 부분에서 성장성 있는 기업으로 평가 받았습니다.

특히, 공모주 시장에 불고 있는 용광로 같은 열풍은 아래의 수치를 봐도 알 수 있듯이 청약만 하면 돈이 벌리는 시장입니다.

2023.6.26일 이후 5개 종목에 대한 수치입니다.

종목명	상장일	공모가	종가	수익률
시큐센	2023.6.29	3,000	9,150	205%
알멕	2023.6.30	50,000	99,500	99%
오픈놀	2023.6.30	10,000	15,750	58%
이노시뮬레이션	2023.7.6	15,000	35,000	233%
필에너지	2023.7.14	34,000	114,600	237%