[2025년 4월 21일] 예상 주도주 AI부터 방산, 세종시까지 테마별 핫이슈

 

요즘 주식시장 보면 하루하루가 이슈 중심, 정책 중심으로 움직이는 게 너무 뚜렷하죠? 오늘도 정말 많은 뉴스들이 쏟아졌고, 그에 따라 강하게 움직인 섹터와 종목들이 있었습니다. 특히 AI 대선 공약, 원전 정책, 방산 빅딜, 비만약 임상 성공 소식까지 테마가 꽉 찬 하루였어요.

 

제가 관심 있게 본 테마들을 중심으로, 오늘의 시장 주도주를 이슈별로 정리해볼게요!

 

 

 “AI에 100조? 난 200조!” 대선 공약발 이슈로 AI주 폭등

AI 관련 공약 경쟁이 대선 후보들 간 숫자 싸움으로 번지고 있습니다. 누가 더 많은 돈을, 더 빠르게 투자하겠느냐의 문제죠. 이건 투자자 입장에서는 너무 반가운 이슈예요.

 

• 퓨리오사AI 관련: 포바이포, TS인베스트먼트, 액스페릭스, DSC인베스트먼트, 나우IB
• 의료 AI 관련: 온코크로스, 토마토시스템, 셀바스AI
• AI 기술주 전반: 크라우드웍스, 솔트룩스, 이스트소프트

 

제가 봤을 때 이 테마는 아직 끝나지 않았어요. 특히 퓨리오사 관련주는 정책 + 기술력 + VC 수혜라는 삼박자를 갖춘 종목들이라 단기보단 중기 관점으로 보는 것도 좋아 보여요.

 

 

세종시 완전 이전 공약! 건설·토목주 급등

이재명 후보가 대통령실과 국회 완전 세종시 이전을 다시 공약으로 내세우면서, 관련주들이 들썩였습니다. 매번 선거철에 나오는 공약 같지만, 이번에는 토론회와 정책 연설에서 구체적으로 언급돼서 주목할 필요 있어요.

 

• 세종시 테마주: 계룡건설, 유라테크, 대주산업

건설주 특성상 테마가 붙으면 강하게 치고 나가는데요, 지속적인 뉴스가 동반된다면 단기 반등 이상의 흐름도 기대해볼 만해요.

 

 

방산+조선 빅픽처… 한화오션 뉴스에 대장주들 급등

한화오션이 글로벌 방산 강화에 나선다는 소식에, 방산·조선 업종이 동시에 강세를 보였습니다. 특히 K-방산에 대한 정부와 기업의 집중도가 높아지고 있다는 점도 주목할 만해요.

 

• 방산1군: 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, 한화시스템
• 방산2군: 대성하이텍, 삼현, RF시스템즈, 켄코아에어로스페이스
• 조선 테마: 한화오션, HD현대중공업, 현대힘스, 삼성중공업, HJ중공업, HD현대 계열

 

제가 생각하기에 조선은 방산의 실질적인 수혜주로 보는 게 맞습니다. 특히 한화와 HD현대 계열이 방산-조선 교차점에서 핵심이 되고 있어요.

 

 

먹는 비만약 최종 임상 성공! 제약바이오 테마 또다시 점화

미국 일라이 릴리가 개발한 먹는 비만치료제 임상 성공 소식은 국내 제약주들에 다시 불을 붙였습니다. 주사제 시대를 넘어 알약으로의 전환이 현실화되고 있다는 건 기회이자 리스크죠.

 

• 비만 치료제 관련주: 펩트론, 디앤디파마텍, 인벤티지랩, 블루엠텍
• 제약바이오 일반: 에이비엘바이오, 온코닉테라퓨틱스, 올릭스, 알테오젠
• 원격의료 플랫폼: 인성정보, 유비케어, 케어랩스

 

전 개인적으로 디앤디파마텍을 눈여겨보고 있습니다. 임상 단계도 깊고, 파이프라인이 잘 정리되어 있더라고요. 다만 이쪽은 뉴스 하나에 등락이 큰 만큼 철저한 분할매수 전략 추천드려요.

 

 

트럼프, 알래스카 LNG 협상 카드 꺼내… 강관주 수혜 부각

미국의 관세협상 핵심 이슈로 LNG와 관련된 알래스카 사업이 등장하면서, 관련 파이프라인 및 강관 기업들이 주목받았습니다.

 

• 강관 테마주: 동양철관, 넥스틸, 대동스틸

특히 에너지 수출과 관련된 미국발 이슈는 원자재 수급, 유가, 인프라 기업 전반에 영향을 줍니다. 장기적인 그림에서 보면 이쪽도 무시할 수 없어요.

 

 

원전 에너지 다시 주목! 이재명, AI 시대에 ‘원전 필요’ 발언

최근 에너지 정책에서도 탈원전에서 친원전 쪽으로 분위기가 서서히 전환되고 있어요. 이재명 후보가 "AI 시대엔 원전이 필수"라는 발언을 하면서 다시 원전 관련주가 급등했습니다.

 

• 원전 테마주: 두산에너빌리티, 지투파워, 비에이치아이, 한전기술

정책 수혜가 명확하고, 대선 레이스에서 반복 언급될 가능성이 높아서, 이쪽은 지속 모니터링 추천드려요.

 

 

콘텐츠 산업도 수출 50조 공약! K-문화 섹터 반등 기대

이재명 후보가 K-콘텐츠 산업 전방위 국가 지원을 약속하면서 관련주들이 모처럼 움직임을 보였습니다.

 

• 콘텐츠 관련주: 미스터블루, 핑거스토리, 키다리스튜디오, 대원미디어, 와이랩

넷플릭스와 디즈니+ 한국 오리지널 확장과 맞물려서, 이 테마는 중장기 모멘텀도 있다고 봅니다.

 

 

화장품주는 옥석 가리기 시작… 실적 우려에 흔들

한동안 강세를 보였던 화장품 업종도 실적 부진 뉴스로 일부 종목들이 흔들리기 시작했어요.

 

• 화장품 관련주: 에스엠씨지, 실리콘투, 선진뷰티사이언스, 에이피알, 브이티, 아모레퍼시픽

이제는 테마보다 실적 중심으로 선별하는 국면이 온 것 같아요. 대형보다는 중소형 실적 성장주 중심으로 갈 필요가 있어요.

 

 

STO 법제화 움직임 다시 시작… 관련주 주목

STO(증권형 토큰) 제도화가 본격적으로 추진될 분위기입니다. 특히 이재명 후보 싱크탱크에 관련 인사가 합류하면서 정책 기대감이 다시 살아났어요.

 

• STO 관련주: 아이티아이즈, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 핑거

이쪽은 작년에도 뜨거웠던 테마인데, 정책으로 재점화된다면 또 한 번 반등이 나올 수도 있어요.

 

 

대선 정치테마 - 이재명 vs 홍준표 vs 한동훈

마지막으로 정리해야 할 건 정치 테마주입니다. 최근 순회 경선에서 이재명 후보가 압도적인 득표율을 보이면서 관련주가 다시 주목받고 있어요.

 

• 이재명 테마: 상지건설, 오리엔트정공, 형지글로벌
• 홍준표 테마: 경남스틸, 휴맥스홀딩스
• 한동훈 테마: 태양금속
• 기타 정치 테마: 김문수(평화홀딩스), 한덕수(아이스크림에듀)

 

정치 테마는 이슈 속도가 빠른 만큼, 뉴스 흐름을 실시간으로 따라가는 것이 관건이에요.

 

 

오늘 테마는 “정책 + 대선 + 글로벌 흐름”의 합작품

오늘처럼 뉴스가 쏟아질 땐 ‘이슈를 분류하고, 관련 종목을 구조적으로 정리’하는 게 가장 중요합니다. 그래야 시장이 왜 움직였는지 이해할 수 있고, 또 다음 기회를 잡을 수 있어요

 

 

함께 보면 좋은 포스팅

인생이 막막할 때 반드시 해야 할 질문들 (동기부여)

인생이 막막할 때 반드시 해야 할 질문들 (동기부여)

“작은 1%의 힘” – 미세한 습관 변화가 인생을 뒤바꾼다 (동기부여)

“작은 1%의 힘” – 미세한 습관 변화가 인생을 뒤바꾼다 (동기부여)

남 눈치 그만 보고 내 인생 사는 법 - 동기부여

남 눈치 그만 보고 내 인생 사는 법 - 동기부여