아우토크립트 공모주 청약, 7/3 시작! 경쟁률 995대1·공모가 상단 확정·환매청구권 부여

 

요즘 공모주 시장이 다시 뜨겁죠? 이번엔 7월 3일부터 청약이 시작되는 아우토크립트에 대해 이야기를 해볼까 해요. 오늘 막 발표된 따끈따끈한 수요예측 결과를 중심으로, 제가 느낀 점과 함께 자세히 정리해 드릴게요.

 

아우토크립트는 차량용 보안 솔루션 기업으로, 자동차 산업과 보안 산업이 결합된 미래 산업이라는 점에서 저도 꽤 관심 있게 보고 있었어요. 청약 준비 중이시라면 이번 글 꼭 끝까지 읽어보시길 추천드립니다!

 

 

공모가와 청약규모, 기본 정보 한눈에 보기

먼저 이번 청약의 기본 정보를 살펴볼게요.
아우토크립트 공모가는 희망밴드 상단인 22,000원으로 확정됐습니다.

 

구분	내용
공모가	22,000원 (밴드 상단)
공모규모	308억 원 (140만 주)
일반 청약규모	77억 원 (35만 주)
상장 예정일	7월 15일 (화)
청약 증권사	대신증권 단독
최소 청약수량	20주 (22만 원)

공모가기준으로 산출된 상장 시가총액은 약 2,105억 원이에요. 중소형 IPO 중에서는 규모가 있는 편이라 시장의 관심도 높을 수밖에 없겠죠?

 

💬 저는 공모가를 상단으로 확정했다는 점에서 기관들이 꽤 긍정적으로 평가했다고 느꼈어요. 보통 수요예측이 부진하면 중간 혹은 하단에 머무르기 마련이거든요.

 

특히 대신증권 단독 주관으로 진행되는 것도 이번 청약의 특징이에요. 대신증권 계좌가 없으신 분들도 비대면으로 계좌 개설 후 청약 가능하니 참고해 주세요.

 

또 하나 중요한 포인트! 온라인 청약 시에는 우대 200% 배정 혜택이 있어서, **최대 22,000주(약 2억 4천만 원)**까지 청약할 수 있어요. 물론 최소 청약단위는 20주(22만 원)부터라 소액 청약도 가능합니다.

 

 

기관 경쟁률, 무려 995.34대 1…허수성 제외해도 뜨겁다

가장 관심이 쏠리는 부분은 아무래도 기관투자자 수요예측 결과죠.

이번 수요예측 경쟁률은 무려 995.34대 1이었습니다.

참여 기관 수는 2,403건으로 상당히 많았어요.

 

참고로 2023년부터는 허수성 수요예측을 막기 위해 제도적으로 조치가 강화됐어요. 예전처럼 ‘보여주기식’ 청약이 아니라, 진짜 기관 수요가 어느 정도 반영되는 숫자라서 의미가 큽니다.

 

💬 저도 처음 경쟁률 보고 “이거 진짜 흥행이네?” 싶었어요. 최근 IPO 중에서도 높은 수준에 속하니까요.

 

 

다만, 경쟁률만 보고 ‘무조건 대박’이라고 단정짓기는 어렵습니다. 다른 지표들도 꼼꼼히 봐야 해요.

 

 

 

신청가격 분포, 상단에 몰렸다

이번에 희망공모가는 18,700원~22,000원이었는데, 기관들의 신청은 상당히 고르게 몰린 게 아니라 상단 집중이었습니다.

아래 숫자로 보면 감이 오실 거예요.

 

• 공모가 상단(22,000원) 신청: 93.38%
• 상단 초과 신청: 5.16%
• 하단 및 하단 미만 신청: 1%도 안 됨

기관투자자들이 “가격 부담 없다”고 판단한 것으로 해석할 수 있어요. 상단 초과 신청도 5% 이상이라 분위기가 꽤 좋았습니다.

 

💬 제가 보기에 이 정도 비율이면 ‘프리미엄’을 인정받은 거라고 봐도 무방할 것 같아요. 다만 너무 높은 공모가가 상장 후 차익실현 물량으로 이어질 수 있다는 점은 유의해야겠죠.

 

이런 분포라면 상장 직후 공모가를 크게 하회할 가능성은 다소 낮다는 시각이 많아요.

 

 

의무보유확약 비율은 평균 이하

수요예측 결과 중 가장 중요한 포인트 하나 더 짚고 넘어갈게요.
바로 의무보유확약 비율입니다.

 

의무보유확약은 기관이 일정 기간(15일~6개월) 동안 주식을 팔지 않겠다고 약속하는 거예요. ‘기관이 진심으로 장기투자할 의지가 있나’를 보여주는 척도이기도 하죠.

 

• 확약 건수 비율: 4.33%
• 확약 수량 비율: 5.28%

솔직히 말씀드리면, 이건 평균보다 낮습니다. 요즘 IPO들은 10~20%대 의무보유확약도 종종 나오는데, 이번에는 다소 아쉬운 수준이에요.

 

💬 저는 이 부분이 살짝 걸렸어요. 경쟁률이 높긴 한데, 확약이 적으면 결국 ‘상장 후 물량이 빨리 나올 수 있다’는 신호이기도 하거든요.

 

그래도 최근 사례를 보면 경쟁률이 높고 공모가 상단이면 초기 거래일에 매수세가 꽤 붙는 경향이 있었어요.

 

 

환매청구권 부여…안전판 역할 기대

이번 청약에는 3개월 환매청구권이 부여됩니다.

 

환매청구권이란, 상장 후 일정 기간 내에 주가가 일정 수준 이상 하락하면 투자자가 공모주를 증권사에 다시 팔 수 있는 장치예요. 일종의 ‘하방 보호장치’죠.

💬 저도 공모주 청약할 때 이 환매청구권이 있으면 심리적 부담이 훨씬 적더라고요. 특히 시장이 흔들릴 땐 안전판 역할을 해주는 게 크니까요.

 

환매청구권 덕분에 보수적인 투자자들도 이번 청약에 더 쉽게 참여할 수 있을 거라 봅니다.

 

 

이번 청약, 어떻게 볼까? 제 생각

전체적으로 아우토크립트 청약은 기관 경쟁률과 신청가격 분포는 매우 우수, 의무보유확약은 다소 아쉬움이 공존하는 결과라고 할 수 있습니다.

 

또한 자동차 사이버보안이라는 테마가 워낙 유망해서 시장에서 관심을 꾸준히 받고 있어요.

 

💬 저는 공모가 상단 확정과 높은 경쟁률을 보면서 ‘그래도 수요는 확실히 받쳤구나’ 하는 생각이 들었습니다.

 

 

다만 상장 후 단기 차익실현 매물이 언제 터질지 모른다는 점, 그리고 확약 비율이 낮다는 점은 항상 유념하셔야 해요. 환매청구권이 있다고 해서 무조건 안전한 투자는 아닙니다.

 

개인적인 의견이지만, 분할 청약 전략이나 일부 비중만 투자하는 식으로 리스크 관리하는 게 더 유리하지 않을까 싶어요.

 

 

 

결론

아우토크립트 공모주는 여러 지표가 ‘기대반 걱정반’의 모습을 보여줍니다.

•  높은 경쟁률
•  공모가 상단 집중
•  낮은 의무보유확약
•  환매청구권 부여

이 모든 걸 종합해보면, 단기적 인기와 중장기 불확실성이 공존하는 공모주라고 평가할 수 있어요.

 

혹시 청약에 참여하실 분들은 자신만의 기준과 리스크 허용도를 꼭 점검해 보시길 권합니다. 저도 이번 청약 결과와 상장 후 흐름을 끝까지 지켜볼 생각이에요.

 

여러분의 성공투자를 응원합니다!

 

 

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